Monday היא אחת ממערכות ה-CRM הפופולריות בישראל. בפוסט הזה נראה איך לחבר אליה סוכן קולי כך שכל שיחה נכנסת/יוצאת יוצרת פריט, מעדכנת סטטוס, ומעוררת פעולות המשך.
שלב 1 — יצירת API Token
ב-Monday: Profile → Developers → My Access Tokens → Create. שמרו את הטוקן ב-.env של הפרויקט כ-MONDAY_API_TOKEN.
שלב 2 — מיפוי עמודות
בחרו את ה-Board שתרצו שהסוכן יכתוב אליו. הכינו עמודות:
- שם לקוח (Text)
- טלפון (Phone)
- סטטוס שיחה (Status: נענה/לא נענה/מעוניין/לא מעוניין)
- תקציר שיחה (Long Text)
- תאריך שיחה (Date)
שלב 3 — webhook מ-Callex ל-Monday
כל שיחה שמסתיימת שולחת POST ל-/api/lead של האתר שלכם, שמעביר את הנתונים ל-Monday GraphQL API. הנה תבנית mutation:
mutation {
create_item (
board_id: 1234567890,
item_name: "שיחה נכנסת — דני כהן",
column_values: "{\"phone\":\"+972501234567\",\"status\":\"מעוניין\"}"
) { id }
}
זהו. כל שיחה שמטופלת על ידי הסוכן הקולי נכנסת לבורד תוך שנייה.
מה הלאה?
- הוסיפו אוטומציה ב-Monday שתשלח SMS ללקוחות בסטטוס "מעוניין".
- חברו Slack לערוץ #sales כשסטטוס עובר ל"סגור — זוכה".
- השתמשו ב-Views כדי לראות ביצועי סוכן לפי שעות/ימים.