AI לביטוח ופיננסים — לידים מכושרים, פגישות מתואמות, אין פספוסים
בביטוח ופיננסים, הפגישה הראשונה קובעת הכל — ולקוח שלא חוזר בזמן אובד. Callex מנהל את כל שלב הליד הראשוני — עונה לפנייה, מכשיר (צרכים, תקציב, לוח זמנים), מתאם פגישת ייעוץ ושולח תזכורת. הסוכן מגיע לפגישה עם לקוח מוכן.
מבין מה הלקוח צריך לפני הפגישה
ישיר ליומן הסוכן עם תקציר
לא נאמרות המלצות ספציפיות — רק כישור
פינג ללידים שלא סגרו פגישה
מה הלקוח הפיננסי מצפה לו
לקוח שחיפש 'ביטוח חיים' בגוגל ולחץ על המודעה שלכם ממתין לתגובה תוך דקות. אם לא חזרתם — הוא כבר אצל המתחרה. Callex עונה מיידית, שואל על הצרכים, ומתאם פגישת ייעוץ — כך שהסוכן בא עם הקשר מלא.
ציות בלי להגביל את הפעילות
בתחום הפיננסי יש הגבלות על מה AI יכול לומר — Callex מוגדר שלא לתת המלצות ספציפיות על מוצרים פיננסיים, לא לציין תשואות ולא לייעץ בפועל. הוא מכשיר, מתאם ומעביר. הסוכן עושה את הייעוץ — בפגישה.
follow-up שמכניס פגישות
לקוח הביע עניין אבל לא קבע? Callex שולח שיחת follow-up בפינג חכם — אחרי יומיים, אחרי שבוע, אחרי חודש. לא מציק, אבל לא נעלם. הרבה עסקאות נסגרות בניסיון השני או השלישי.
שאלות נפוצות
האם AI יכול לייעץ בפיננסים?
לא — Callex מכוון לכישור, תיאום ומתן מידע כללי בלבד. כל ייעוץ ספציפי נעשה על ידי הסוכן האנושי בפגישה.
אילו תחומים פיננסיים נתמכים?
ביטוח חיים, ביטוח בריאות, פנסיה, השקעות, ביטוח עסקים, ביטוח רכב ועוד.
האם ניתן לחבר לתוכנת CRM לסוכנים?
כן — חיבור ל-BayCom, SalesBook, Malam ומערכות CRM ייעודיות לסוכנות ביטוח.
מה קורה עם לידים שלא ממירים?
הם נכנסים למסלול nurturing — follow-up מתוזמן לפי הגדרה. לא אבוד, רק ממתין.
כמה עולה לסוכן ביטוח עצמאי?
יש תוכנית Solo מיועדת לסוכנים עצמאיים. פרטים בשיחת הכרות.
מוכנים להתחיל?
הקמה ב-7 ימים · בלי התחייבות · ביטול בכל עת
קביעת הדגמה חינם